運(yùn)價(jià)一飛沖天!集運(yùn)市場(chǎng)三季度將迎超級(jí)旺季,班輪公司利潤(rùn)超過(guò)過(guò)去10年總和
鹽田港運(yùn)力已恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng),由于大量貨物積壓,延遲仍在繼續(xù)。市場(chǎng)正面臨貨物積壓、船舶延誤、跳港和艙位緊缺帶來(lái)的各種問(wèn)題。隨著需求飆升,市場(chǎng)參與者開(kāi)始為緩解當(dāng)前的擁堵?tīng)顩r做長(zhǎng)期準(zhǔn)備,現(xiàn)在每艘能夠航行的集裝箱船都很搶手。為應(yīng)對(duì)全球大量貨物的運(yùn)輸而對(duì)運(yùn)力的需求意味著幾乎所有可用的集裝箱船都已投入使用。
由于運(yùn)力短缺,上周又有一批新的船舶訂單,包括Seaspan、HMM和Wan Hai都增加了造船訂單量。(開(kāi)啟瘋狂造船模式!HMM和萬(wàn)海分別再造12艘!HMM運(yùn)力將突破百萬(wàn)TEU)然而,這一切都無(wú)助于解決集裝箱運(yùn)輸供應(yīng)鏈中迫在眉睫的危機(jī)。港口和內(nèi)陸地區(qū)的擁堵正導(dǎo)致可用設(shè)備短缺,繼續(xù)影響著陷入困境的集裝箱供應(yīng)鏈的發(fā)展。(又開(kāi)始堵了!剛好轉(zhuǎn)的美西將變得更糟糕,擁堵延伸至陸側(cè)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò))

地中海航運(yùn)首席執(zhí)行官S?ren Toft在國(guó)際港口和港口協(xié)會(huì)大會(huì)上發(fā)表講話時(shí),呼吁港口和承運(yùn)人加強(qiáng)合作,以解決這一問(wèn)題。但他警告稱,也需要更多的投資,并呼吁對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資采取“長(zhǎng)期的戰(zhàn)略眼光”。
繼洛杉磯和長(zhǎng)灘以及鹽田的擁堵之后,被視為阻礙集裝箱貨物運(yùn)輸?shù)母劭诔蔀橹饕款i受到越來(lái)越多的關(guān)注。
CMA CGM上周表示,由于港口擁堵和運(yùn)營(yíng)效率低下,計(jì)劃將其在勒阿弗爾的南美航線暫停3個(gè)月。在此之前,The Alliance也發(fā)表了類似的聲明,稱由于鹿特丹的嚴(yán)重?fù)矶缕仁怪谅固氐じ?個(gè)航次的掛靠。(延誤船舶數(shù)量驚人,擁堵遠(yuǎn)未結(jié)束!馬士基征收旺季附加費(fèi);THE取消地中海航次)
歐美航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲
集運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,歐美航線運(yùn)價(jià)一飛沖天,美東線運(yùn)價(jià)首度突破9000美元/FEU天價(jià)。
根據(jù)上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)在7月2日公布的最新運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù),上周SCFI綜合指數(shù)繼續(xù)上揚(yáng)至3095.14點(diǎn),較上期再增119點(diǎn),漲幅3.2%。上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)突破歷史新高。所有主要航線報(bào)價(jià)全面上揚(yáng),美東線運(yùn)價(jià)更飆漲310美元達(dá)到9254美元/FEU,漲幅3.46%;美西線運(yùn)價(jià)同樣大漲228美元至4944美元/FEU,漲幅4.8%。集裝箱設(shè)備短缺,港口持續(xù)擁堵,運(yùn)力緊缺將在下半年進(jìn)一步推漲運(yùn)價(jià)。即使溢價(jià)服務(wù)也無(wú)法保證艙位。

歐洲線運(yùn)價(jià)上漲307美元至6786美元/TEU,漲幅4.7%,地中海航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲至6655美元/TEU,漲幅2.1%,均為歷史新高水平。
統(tǒng)計(jì)顯示,自第二季度以來(lái),SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)在13周時(shí)間里有12周呈現(xiàn)持續(xù)上漲趨勢(shì),目前的運(yùn)價(jià)相比年初漲幅明顯,二季度SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)平均為3240點(diǎn),顯著高于一季度平均的2782點(diǎn)。特別是美東線,目前9254美元/FEU的運(yùn)價(jià)水平幾乎是年初約4700美元/FEU的兩倍。
亞洲-北美(跨太平洋航線):由于港口擁堵、需求激增、運(yùn)力供不應(yīng)求,而空箱回轉(zhuǎn)壓力增大,北美西岸/東岸艙位緊張,運(yùn)價(jià)上漲。船公司已限接內(nèi)陸點(diǎn)的貨物;(又開(kāi)始堵了!剛好轉(zhuǎn)的美西將變得更糟糕,擁堵延伸至陸側(cè)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò))船期延誤、運(yùn)力失衡、內(nèi)陸運(yùn)輸延誤,加上美洲對(duì)進(jìn)口的持續(xù)強(qiáng)勁需求、船公司宣布八月份的GRI上漲和征收港口擁堵費(fèi)PSS;(延誤船舶數(shù)量驚人,擁堵遠(yuǎn)未結(jié)束!馬士基征收旺季附加費(fèi);THE取消地中海航次)在多重因素作用下,七月運(yùn)價(jià)還將進(jìn)一步上漲。
最近一周波羅的海航運(yùn)交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)(Freightos Baltic Index)顯示北歐運(yùn)價(jià)指數(shù)為每40英尺11359美元上漲3%、地中海運(yùn)價(jià)指數(shù)為11358美元上漲2%,而美國(guó)西海岸的FBX指數(shù)為6745美元、美國(guó)東海岸的FBX指數(shù)為9956美元。

FBX-美東美西
亞洲-歐洲航線:由于6月積壓的貨物,市場(chǎng)需求仍然旺盛;碼頭遇擁堵情況繼續(xù)惡化,船期延誤預(yù)計(jì)長(zhǎng)達(dá)5-15天;歐洲/地中海市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,艙位依然非常緊張,運(yùn)價(jià)將持續(xù)上漲。

FBX-北歐地中海
第三季度將迎來(lái)超級(jí)旺季,運(yùn)價(jià)一飛沖天
業(yè)內(nèi)人士指出,今年以來(lái)缺船、缺箱、缺工、港口擁堵等問(wèn)題層層疊加,隨著6月歐美陸續(xù)解封開(kāi)啟爆買模式,第三季度市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)運(yùn)力供給,帶動(dòng)運(yùn)價(jià)一飛沖天,預(yù)計(jì)本周SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)就有望突破4000點(diǎn)大關(guān),帶動(dòng)運(yùn)價(jià)再探新天價(jià)。
隨著7、8月全球主要船公司接連調(diào)漲運(yùn)價(jià),如果計(jì)入旺季附加費(fèi)、燃料費(fèi)、買艙費(fèi)等額外費(fèi)用,目前遠(yuǎn)東至美東線運(yùn)價(jià)可達(dá)1.5萬(wàn)-1.8萬(wàn)美元/FEU,美西線也已經(jīng)突破1萬(wàn)美元/FEU,歐洲線運(yùn)價(jià)約1.5萬(wàn)-2萬(wàn)美元/FEU。
分析師表示,今年3月底自蘇伊士運(yùn)河塞船事件后,歐洲港口擁堵進(jìn)一步加劇,鹽田港及其附近港口因疫情原因一度關(guān)閉更是雪上加霜。雖然目前鹽田港恢復(fù)正常運(yùn)作,但短期內(nèi)仍無(wú)法完全消化,而美國(guó)港口擁堵情況至今未好轉(zhuǎn),今年第三季度集運(yùn)公司有望迎來(lái)超級(jí)旺季。
美國(guó)零售商協(xié)會(huì)預(yù)估,由于零售商庫(kù)存仍處于近20年來(lái)的低點(diǎn),增補(bǔ)庫(kù)存的強(qiáng)勁需求將持續(xù)推升集運(yùn)運(yùn)價(jià)。
咨詢公司Hackett Associates看好美國(guó)2021年集裝箱進(jìn)口量將達(dá)2900萬(wàn)TEU以上,比2020年大幅增長(zhǎng)14.5%。此舉將有利于中國(guó)、日本、越南等亞洲生產(chǎn)國(guó),美國(guó)從中國(guó)大陸進(jìn)口量年增51.5%,從亞洲其他地區(qū)進(jìn)口增長(zhǎng)44.5%。
班輪公司今年將獲利高達(dá)1000億美元
德魯里目前預(yù)測(cè),集裝箱航運(yùn)業(yè)將在2021年實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的800億美元利潤(rùn),高于此前預(yù)測(cè)的350億美元。如果運(yùn)價(jià)在今年余下時(shí)間超過(guò)預(yù)期,德魯里表示,1000億美元的年利潤(rùn)線并非不可能,這將是班輪歷史最高紀(jì)錄的三倍多。
這家英國(guó)咨詢公司指出:“2021年將是集裝箱航運(yùn)史上的首次,在港口和船舶系統(tǒng)遭受巨大運(yùn)營(yíng)中斷的背景下,承運(yùn)人利潤(rùn)將接近1000億美元,平均運(yùn)價(jià)上漲50%。”

德魯里預(yù)測(cè),在第三季度旺季到年底,集裝箱量將繼續(xù)增長(zhǎng),并以大約10%的年增長(zhǎng)率結(jié)束這一年,鞏固了該行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的一年。
就2022年而言,德魯里表示仍將有增長(zhǎng),但隨著疫情相關(guān)限制的解除,預(yù)計(jì)消費(fèi)者支出將轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè),增長(zhǎng)可能只有其一半左右。對(duì)于2022年,德魯里預(yù)計(jì)EBIT將下降三分之一以上,原因是運(yùn)費(fèi)走軟和成本上升,由于許多承運(yùn)人鎖定昂貴的長(zhǎng)期合同,成本可能在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持在較高水平。
集裝箱咨詢公司Vespucci Maritime的首席執(zhí)行官Lars Jensen研究了德魯里提出的1000億美元利潤(rùn)數(shù)字后認(rèn)為,集裝箱航運(yùn)將在一年內(nèi)彌補(bǔ)20年的損失。
中國(guó)與東歐陸路運(yùn)輸成本持續(xù)上漲
自去年10月以來(lái),海運(yùn)價(jià)格異常高漲,并沒(méi)有下降的跡象。此外,集裝箱延遲問(wèn)題極為嚴(yán)重。許多港口都面臨工人短缺的問(wèn)題,集裝箱的處理時(shí)間比平時(shí)更長(zhǎng)。集裝箱船每次進(jìn)入港口可能會(huì)遇到2-3天的延誤,這可能會(huì)增加多達(dá) 10-15天的航程。

濟(jì)寧一家專業(yè)從事生姜貿(mào)易出口公司經(jīng)理介紹,“正常情況下,山東到莫斯科的行程應(yīng)該只有45天左右,但由于裝載效率低下導(dǎo)致行程減慢到60天。至于價(jià)格,以前在3000左右美元每個(gè)集裝箱,現(xiàn)在每個(gè)集裝箱高達(dá)9000-10000美元。”“現(xiàn)在到俄羅斯的陸路運(yùn)輸價(jià)格也在上漲。目前陸路運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格在每輛卡車4000-5000美元左右。去年10月海外運(yùn)輸價(jià)格開(kāi)始上漲時(shí),許多出口商轉(zhuǎn)向陸路運(yùn)輸?!?/p>
世界產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)中國(guó)供應(yīng)的依賴,貿(mào)易逆差增大;中國(guó)港口的集裝箱持續(xù)緊缺,目的港運(yùn)作效率低下,供應(yīng)鏈無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。海運(yùn)市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)將導(dǎo)致空運(yùn)和鐵路服務(wù)進(jìn)一步緊張。
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